华泰证券助力公用事业首单可持续发展挂钩债券成功发行

日前，由华泰证券担任牵头主承销商和簿记管理人的南京江北新区公用控股集团有限公司2021年度第一期中期票据成功发行，该可持续发展挂钩债券发行规模为4亿元人民币，期限3+2年，发行利率3.54%，为全国综合公用事业首单，全国AA+发行人首单，江苏省首单可持续发展挂钩债券，是资本市场支持江苏绿色低碳循环发展的里程碑项目。

可持续发展挂钩债券，指将债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具，通过债券结构设计激励发行人制定和实现可持续发展目标，满足各类致力于实现可持续发展目标的企业融资需求。

在中国银行间市场交易商协会指导下，本期债券依据国际资本市场协会发布的《可持续发展挂钩债券原则》及交易商协会《可持续发展挂钩债券十问十答》等相关标准注册发行，采用创新的可持续发展挂钩机制设计，通过设定与联合国可持续发展目标相关的可持续发展绩效目标SPT和关键绩效指标KPI，以所选的KPI达到预定SPT的情况来影响票面利率变化来激励发行人实现具有实质性，可计量，可预测，具有一定宏伟规划的可持续发展目标，并对该目标定期监控，同时进行外部验证，并利用区块链智能合约技术的共识机制及其不可篡改，可追溯等技术特性来实现对挂钩债券对应目标的高效跟踪管理，可信验证和透明披露。

本期债券最终挂钩目标为江北新区江水源热泵供能总面积不低于200万平方米，若该挂钩目标可达成，平均每年将新增江水源热泵供能面积约38.90万平方米，每年可新增可再生能源利用量约4，668.48万千瓦时，对应每年可减少碳排放量约7，819.70吨二氧化碳当量。

在此创新模式下，可充分发挥债券作为绿色金融工具的影响力，汇集监管部门，债券承销商，投资人与专业机构力量，利用数字技术完善可持续发展目标量化管理与MRV促进江北公用集团最大限度推进可再生能源利用此前，内地可持续挂钩债券发行主体均为主体信用评级AAA企业，本期债券从注册到发行得到监管机构的悉心指导，各中介机构鼎力襄助，投资机构高度认可，率先实现信用评级AA+主体的突破

力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，这是我国向国际社会做出的一项庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革2021年是绿色低碳经济全球竞争的关键年，本期债券服务联合国可持续发展目标和国家战略，是华泰证券发挥绿色金融专业优势，服务绿色低碳循环发展经济体系建设的又一里程碑华泰证券将继续通过全业务链体系，为客户提供一站式的综合金融服务，在业务中专业评估客户的ESG状况和项目的碳强度，积极引导绿色项目投资，降低客户融资成本，积极为经济社会可持续发展贡献金融力量