高鸿股份收深交所关注函：超2.5倍溢价收购南通云数被要求说明合理性

最近几天，高鸿股份收到深交所出具的关注函公司需就募集资金收购南通云书网络科技有限公司100%股权所涉及的相关事宜做出详细说明

公开资料显示，南通云书成立于2017年4月，是一家互联网数据中心服务商主营业务为向客户提供IDC及其增值服务，参与人员9人

高鸿股份主要从事工业企业，信息服务和IT销售三大业务板块主营业务是IT销售近几年营业收入占比60%以上，但毛利率在3%以下

财务数据方面，2019年至2021年报告期内，高鸿股份分别实现营收114.1亿元，70.18亿元和85.48亿元，同期归母净利润分别为2312万元，—1.22亿元和1536万元但公司扣除扣非净利润后已经连续三年亏损，亏损总额超过6亿元近几年经营压力明显

此前，高鸿股份发布公告称，拟公开发行股票，募集资金不超过15.29亿元，其中9亿用于工业互联网产品R&D及运营服务体系建设，其余6.29亿用于收购南通云书100%股权。

高鸿股份已对南通云书出具资产评估报告，资产评估机构对本次交易进行了评估，并得出评估结论:截至2022年3月31日，南通云书采用资产基础法评估的净资产市值为1.81亿元，采用收益法评估的南通云书全部股东权益市值为6.29亿元，预计升值4.5亿元，升值率为251.99%。

经高鸿与南通云书协商，南通云书100%股权的最终交易价格为6.29亿元收购方承诺南通云书2022年至2026年扣非净利润分别不低于4568.87万元，5190.68万元，6480.35万元，6600.7万元和6637.87万元

深交所关注函中要求高鸿股份说明南通高云数估值的原因及合理性，相关假设和参数与实际经营情况是否存在重大差异此外，公司还需要披露南通云书的主营业务和主要产品，以及收购的原因和必要性

对于收购南通云书的原因，高鸿股份在6月13日发布的公告中称，公司拟收购南通云书，是为了拓展控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司现有的国际高净值客户，如互联网，交通，游戏，云厂商，政府等传统行业或市场客户，提高公司多元化服务能力，进而不断提高其IDC业务市场份额和品牌知名度。