英飞特拟定增募资不超10亿元拟用于收购资产及LED相关项目建设

7月17日晚间，英飞凌发布公告，拟向公司控股股东桂朝华等不超过35名特定投资者发行股份，募集资金不超过10亿元募集资金净额将用于购买欧司朗照明元器件数字系统事业部，LED智能控制驱动电源生产建设项目，以及补充流动资金

资产收购与产业链完善

关于资产收购，英飞凌计划以现金方式收购欧司朗的数字系统部门，该部门专注于照明元件交易对价将根据交易进度和7450万欧元的基本收购价格计算，并考虑标的资产的现金和金融负债总额

根据计划，英飞凌本次交易的目标资产属于数字事业部产品主要包括各类室内外LED驱动电源产品，LED模组，LED光引擎，电子控制器件等，并为客户提供定制化，智能化，集成化的整体照明控制系统截至2021年末，基础资产的资产主要分布在欧洲，亚洲，非洲，大洋洲等30多个国家和地区，并在德国，意大利，中国，印度建立了四个R&D中心

英特尔表示，此次收购有利于完善公司产业链，促进主营业务发展产品方面，公司主营中大功率LED驱动电源，标的资产主要开发各类中小功率产品本次收购完成后，公司将拥有完整的产品序列，并完成各类电力产品的全面分销在技术方面，标的资产在数字电源转换，数字可寻址照明接口，近场通信和组件集成以及无线方面的软硬件R&D和设计方面具有足够的能力本次收购公司将进一步依托标的资产的R&D优势，实现LED系统的智能化，集成化和数字化发展

此外，在市场方面，英飞凌目前在欧洲主要通过独立的营销和服务网络进行直销和分销基础资产服务于欧洲和亚洲的1，800多家客户，并覆盖EMEA市场的主要照明设备原始设备制造商通过本次交易，英飞凌将利用标的资产的市场渠道覆盖公司主要产品EMEA和APAC地区的终端客户渠道进一步完善英飞凌全球布局，提升盈利能力

LED研究院数据显示，LED照明普及率已从2016年的31.3%提升至2021年的66.0%中国照明市场经过早期发展，相应的渗透率从2012年的3.3%快速增长到2021年的75.0%伴随着LED照明的不断渗透，预计未来LED照明的市场规模将持续增长

扩大产能以满足市场需求增长

在第二次定增的另一个重点项目LED智能控制驱动电源生产建设项目中，英飞凌表示，在本次募投项目中，公司将加强大功率，智能驱动电源产品和采用第三代半导体器件的LED驱动电源产品的研发和产业化。

根据消息显示，LED照明是一个系统工程，涉及外观，散热，光学，电源等多个方面其中，LED驱动电源的效率，寿命和控制直接决定了LED照明的性能因此，LED驱动电源是充分发挥LED照明优势的根本保证，已成为LED工业照明，景观照明，植物照明，健康照明，智能照明等产品的重要组成部分其市场规模不断扩大，需求空间广阔

据LED研究院统计，2021年我国LED照明驱动电源产值达到292亿元，预计到2023年市场规模将达到326亿元。

据英飞凌介绍，LED智能控制驱动电源生产建设项目总投资24850.39万元，其中土建18万元，占比72.43%，设备购置及安装2852.99万元，占比11.48%，基本预备费1042.65万元，占4.20%，基金会流动资金2954.74万元，占11.89%。

此外，本次还将使用约3亿元补充流动资金。

飞特表示，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划通过本次发行，公司的主营业务得到了提升本次募集资金投资项目的实施将对公司的经营产生积极影响，有利于增强公司的可持续发展能力

日前，英飞凌披露了业绩预告2022年上半年扣非净利润约为5495.47万元—7132.18万元，同比下降8%—29%

英特尔表示，今年第一季度，由于原材料供应紧张和价格波动，毛利润水平与去年同期相比有所下降第二季度，公司在原材料供应和成本控制方面取得了一定的成绩，毛利水平有所上升报告期毛利水平基本恢复到上年同期水平此外，报告期内，由于股权激励费用和人工成本增加，公司本期费用较上年同期有所增加