一季度开门红！16家银行净利增速超20%，长三角城商行、农商行领涨！基金

42家a股上市银行一季报已全部出炉，一季度利润总额5625.41亿元，同比增长8.71%其中，36家银行实现营业收入和净利润双增长，16家银行净利润增速超过20%

国有大行起步顺利长三角的城商行和农商行以亮眼的成绩单，掀起了2022年的开门红不良贷款指标也实现了连续双降，增加的拨备为全年发展奠定了坚实基础

但最近疫情屡扰，复工复产面临挑战该行第二季度的经营状况也受到外界关注从银行家和分析师的判断来看，近期信贷需求和供给总体良好，没有受到疫情的明显影响，而且处于宽信贷—稳增长的过渡阶段，对银行业有利预计银行业信贷结构将继续优化，市场利率有望稳步降低该行上半年业绩可能仍保持稳定增长，但全年增速可能面临压力

长三角城市农村商业银行领跑

42家a股上市银行一季度成绩单已披露完毕，其中杭州银行，张家港银行，成都银行，平安银行，江苏银行，常熟银行，南京银行，宁波银行，江阴银行，齐鲁银行，瑞丰银行，厦门银行，长沙银行，浙商银行等14家银行净利润和营收均实现两位数同比增长其中，杭州银行一季度净利润增长31.4%，营业收入增长15.7%这一辉煌的业绩增速也位居同行之首

其中，两家股份行也实现了高增长平安银行一季度净利润同比增长26.8%，营收同比增长10.6%，浙商银行实现开门红，一季度净利润同比增长11.84%，营收同比增长18.4%，实现了今年年初的高增速

邮储银行是唯一一家收入和净利润均实现两位数增长的大型国有银行总体来看，今年一季度国有大行开局平稳，工商银行，建设银行，农业银行，中国银行，邮政储蓄银行，交通银行一季度净利润分别为906.33亿元，887.41亿元，707.5亿元，577.51亿元，249.77亿元，233.36亿元，同比增长5.72%

相比之下，不难发现，今年一季度，一些经营优秀的区域性中小银行交出了一份亮丽的开年成绩单杭州银行，南京银行，宁波银行，厦门银行等城商行，江苏南部的常熟银行，张家港银行和江阴银行等商业银行的收入和净利润均实现了两位数的同比增长

而且这些城乡商业银行大多来自长三角地区就苏南地区的几家银行而言，张家港银行，常熟银行，无锡银行，苏农银行，江阴银行，苏州银行均实现了两位数的较高同比增速其中，江阴银行净利润和营收分别增长20.6%和22.3%，是最近几年来最好的一季报从不良贷款指标来看，很多都实现了连续双降，基本面保持良好

基金理财是否滞销增收的表现就不一样了

过去几年，伴随着居民财富管理尤其是权益类资产配置需求的爆发，以及银行大零售转型轨迹的积累，财富管理及财富管理相关业务收入的快速增长成为息差整体压力下业务增长的一抹亮色。

其中，在大鸿利，邮储银行一季度其他非利息收入同比增长53.3%，股份中，平安银行，浙商银行，中信银行，华夏银行等也大大提高了这一指标的增长率但招商银行，兴业银行，上海银行，浦发银行等的增速由于基数大，第一季度增速放缓

长三角部分地区的城商行和农商行依然优秀2022年一季度，宁波银行实现利息净收入94.94亿元，同比增长12.59%，占营业收入的62.20%，非利息净收入57.69亿元，同比增长20.34%，占营业收入的37.80%一季度末，杭州银行零售客户总资产达4568.06亿元，较去年末增长7.68%尹航理财年末理财产品余额3283.13亿元，较去年末增长7.04%

在年报和季报业绩会上，杭州银行行长宋建斌在回答投资者提问时谈到了非利息收入对业绩的贡献在财富管理布局上，他表示，2022年该行将坚持2255战略方向，其中明确提出坚持财富制胜战略，坚持零售金融布局五位一体发展，实现渠道平台和客户生态二维提升

可是，值得注意的是，由于外部市场和其他因素干扰资本市场，今年的理财业务增长也在挑战中分化。

中基协4月29日发布的数据显示，截至2022年一季度末，公募基金排名前100位的非货基金持有规模为7.88万亿元，较去年底的8.33万亿元减少4421亿元，降幅为5.31%。

其中，12家银行的非货币资金规模为1000亿元，包括招商银行，工商银行，建设银行，中国银行，交通银行，农业银行，民生银行，浦发银行，兴业银行，中信银行，平安银行，邮储银行与上季度相比，光大银行退出千亿行列

在此背景下，零售之王招商银行的表现也不例外一季度末，非货基金持有规模降至7596亿元，一季度末，股票型基金持有规模为6798亿元，环比减少1112亿元

资产质量保持稳定，拨备增加。

今年一季度，上市银行资产质量保持稳定其中，宁波银行保持优异表现，不良贷款率最低，为0.77%

少数银行不良贷款率上升，其中对公房地产不良贷款较去年底上升总体来看，中西部地区部分银行不良率较高，但不良贷款余额和不良率较上季度也有不同程度的下降

对于不良率上升，贵阳银行表示，不良率上升是由于疫情影响下部分行业风险阶段性上升这个原因，其他银行管理层在业绩会上也提到了

在业绩会上，被问及资产质量压力时，郑州银行管理层坦言，批发零售业，住宿餐饮业，房地产业等显然受到了宏观经济下滑和流行病的影响在河南省的产业结构中，以周期强的低端制造业，批发零售业为主，小微企业较多，考验银行的管理和风险控制能力财报显示，郑州银行不良资产风险继续清理今年一季度末，该行不良贷款率为1.80%，较年初下降0.05个百分点不良贷款拨备覆盖率为171.62%，较年初上升15.04个百分点，主要指标符合监管要求

在业绩会上，郑州银行管理层表示，未来一方面要密切关注受洪灾疫情影响较大的工业企业，加强对房地产和地方政府债务风险的研判和准入，另一方面，坚持高质量发展，创新驱动发展，内涵式发展，特色差异化发展，推动资产负债结构调整，不断实现规模，利润，风险的均衡发展。

记者注意到，上市银行平均拨备覆盖率为308.25%，杭州银行高达580.09%，常熟银行，宁波银行，无锡银行的拨备覆盖率也在500%以上为了增强抗风险能力，33家银行的拨备覆盖率在高位运行

为释放更多信贷资源，4月13日，国务院宣布，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率，适时运用RRR降息等货币政策工具，促进银行提高信贷投放能力。

有银行高管在业绩说明会上回应适当降低大型银行拨备覆盖率时也解释称，这一要求主要是允许大型银行增加对中小企业等实体经济的信贷投放，扩大不良贷款容忍度，本行长期致力于服务中小企业，积累了较为成熟的风险控制体系贷款拨备严格按照财政部要求的三个阶段不同风险情况计提，不存在下调或上调

宽信贷，稳增长，疫情影响有多大。

今年3月以来，疫情反复扰动，复工复产面临挑战该行二季度经营状况受到外界关注

在业绩会上，针对3月份以来江浙沪疫情对该行二季度信贷投放和资产质量的影响，宁波银行行长庄表示，疫情对我们的日常经营产生了一定影响，但从近期的市场调研和客户沟通来看，总体情况可控。

信贷的需求和发放是否受到疫情的影响4月初，苏州银行在一份机构调查中表示，疫情对近期信贷投放的影响主要体现在个人住房贷款和消费贷款上，但由于部分前期信贷需求延后，该行近期信贷需求和投放情况总体良好，未受到疫情明显影响

瑞丰银行在近期的机构调查中介绍，疫情爆发以来，对重点行业和客户进行不定期检查，及时预警，不断强化资产质量管控措施预计未来整体资产质量将继续改善

业绩会上，杭州银行还提出深耕自营客户群，坚持抵押，信用，数据三大支柱坚定不移地经营，巩固和发展基础抵押贷款，积极推进线下专营和线上数据驱动的小额贷款，控制尾部客户的风险和成本，加强服务实体经济，强化公司金融市场细分，以轻资金流管理策略服务大客户，以优秀的风险识别和团队建设服务中小客户。

展望今年的信贷投放，在此前的业绩会上，浙商银行管理层介绍，初步计划是保持对公信贷投放总量适度增长的原则，具体包括持续增加对专，特，新先进制造业的信贷投放，为科技型企业提供信贷支持，投贷联动等创新服务。

二季度通常是各家银行信贷投放的宽松期，一般会弱于一季度此外，公共贷款的到期还款也更多在此前的业绩会上，交行副行长郭芒也表示，从近期情况来看，对公资产项目储备总体稳定，正在拓展个人资产项目，尤其是个人贷款具体房贷方面，交行还是有比较大的灵活空间，从结构上看，主要集中在制造业，战略性新兴产业，小微普惠，绿色信贷等领域，区域上，仍以京津冀，长三角，粤港澳等重点项目储备为主，兼顾中西部均衡发展

多家券商机构银行业分析师判断时，处于宽信贷，稳增长的过渡阶段，对银行业有利，预计二季度整体融资环境稳中略宽，银行业信贷结构将继续优化，市场利率有望稳步降低，实体经济融资成本将进一步降低预计上半年银行业绩仍将保持稳定增长，但大概率难以维持去年同期上市银行普遍20%—30%的净利润增速